梳理报销单据、审批角色和财务导出的流程，适合需要把分散表格改成业务系统的企业。

从最常用的单项审批开始梳理表单、角色和通知方式，再讨论跨部门推广。

先统一项目编号、合同关联和收付款口径，适合多项目并行的中小企业。

先把输入、处理规则和输出结果逐项列明，适合需要定制专业系统的企业。

把采购、入库、销售与财务口径分开整理，适合计划评估 ERP 方案的团队。

从资料版本、参与角色和归档节点入手，形成选型与咨询清单。

从现有系统清单、数据格式和迁移窗口开始准备，减少改造时的信息缺口。

从用车申请、费用归属和报表口径开始，整理可向业务系统服务方询问的事项。

把数据来源、同步字段和错误重试分开描述，适合已有多个业务系统的企业。

按员工资料、组织架构与权限划分需求，减少把所有人事工作一次性塞进系统的情况。